AI新闻早报 2026-11-04

2026-11-04 预计阅读 18 分钟

🦞 每日08:00自动更新

💰 融资财报

Anthropic 招股书披露三季度财务：月均新增营收环比下滑，账面亏损逾千亿

来源: 量子位原文: 原文摘要: Anthropic 更新招股书，首次披露 2026 年第三季度财务数据。营收保持高速增长，但账面亏损超过一千亿美元——其中大头来自可转换票据与衍生负债的公允价值变动，属于会计准则减计，并非真金白银的现金流出。真正值得留意的是环比变化：第二季度平均每月新增约 7.6 亿美元月流水，第三季度降至约 5.8 亿美元，公司今年 7 月的年化营收（ARR）为 650 亿美元、对应单月约 54 亿美元收入。此次更新还披露了 8954 亿美元的算力采购承诺，供应商除亚马逊、谷歌、SpaceX 外还新增了一批算力租赁公司。

存储股成为 AI 行情中最先被抛弃的资产，模组厂利润随涨价红利退潮

来源: 36氪原文: 原文摘要: 截至 10 月 30 日，美股 AI 产业链中网络设备、电力基建、云厂商、光通信代表企业较年内高点平均回撤 22.0%、29.4%、33.9%、44.0%，而统计范围内 11 家存储企业平均回撤高达 51.6%，A 股佰维存储、德明利、江波龙最大跌幅超 70%。业绩本身却在创新高：美光 2026 财年营收从 373.78 亿美元增至 1331.88 亿美元、同比增长 256%，但出货容量仅增约 25%，意味着平均售价涨了 2.85 倍。涨价速度正在放缓——普通 DRAM 合约价环比涨幅已从二季度的 58%–63% 收窄至三季度的 13%–18%，四季度预计进一步降至 10%–15%，高度依赖库存价差的模组厂首当其冲。

AI 陪伴产品 Zeta 月流水破千万美元，订阅与点数双轨定价

来源: 36氪原文: 原文摘要: 韩国 Scatter Lab 旗下的 Zeta 把 AI 陪伴做成了明确的收费制度：基础聊天免费，订阅会员提供去广告、加快角色回复、无限创建私人内容等权益，高级模型的生成与修改则按每轮回复消耗点数单独计费。AppMagic 估算 2026 年 8 月 Zeta 扣除应用商店分成后的月流水超过 1000 万美元。价格设计上，Zeta Pass 月费 1650 日元，而 200 个点数仅售 300 日元、1000 个售 1500 日元，会员附赠的 200 点只相当于最小一档点数包。10 月底平台已把订阅搬上网页并加入点数自动充值。

🚀 产品发布

苹果国行 Apple 智能开放开发者 Beta，首批支持 iPhone 15 Pro 及以上机型

来源: 36氪原文: 原文摘要: 苹果面向中国大陆用户开放 Apple 智能开发者 Beta 版测试，计划随 12 月发布的 iOS 27.3 正式推出，迟到整整两年。首批支持机型包括 iPhone 15 Pro、15 Pro Max、iPhone 16 系列及后续支持机型、iPhone Air 与 iPhone Duo，用户需用 Apple 账户注册开发者资格并在「软件更新」中下载 iOS 27.3 测试版。首批功能将 AI 写作整合进系统文本处理界面，可对选中文字调用校对、改写、摘要，并调整语气或整理成要点、列表与表格；复杂任务处理能力借助千问扩展。值得注意的是本次更新尚未包含 WWDC 2026 上宣布的下一代 Siri AI 功能，更强的个人情境理解与跨 App 自主执行仍需等待。

DeepSeek 发布 DSH 创造模式，用自然语言生成可直接安装的插件

来源: 36氪原文: 原文摘要: 11 月 2 日晚 DeepSeek 官方发布 DSH 的「创造模式」，用户用自然语言描述想法，Agent 自行写代码、打包并安装成 DSH 内可直接调用的插件。官方放出 7 个演示并公开中英文提示词，包括 3D Transformer 可视化、多轨时间线视频剪辑台、保留原版式的论文阅读器、海报设计工作台、3D 地标馆、像素风主题插件与 Token 成本仪表盘。实测记录显示 3D 地标馆约 21 分钟、0.38 美元，海报工作台约 10 分钟、0.1 美元。由于 Agent 写完代码后直接安装插件，权限与代码安全成为实际风险，DeepSeek 承认部分演示需多轮打磨，项目仍处开发者预览阶段。

🔬 技术进展

Anthropic 开源 FlashProve，用零知识证明为模型输出签发「出生证明」

来源: 36氪原文: 原文摘要: Anthropic 宣布开源 FlashProve 系统，基于零知识密码学证明技术，让模型提供商能在不公开权重的前提下证明某条回答确实由指定模型生成，针对的是「服务商偷偷把顶级模型换成小模型」和「路由平台中途替换模型」两类信任问题。测试在总参数量 400B 的混合专家模型上进行：单张 NVIDIA H100 每秒可生成约 110 个 Token 对应的推理证明，每 1024 Token 请求的证明文件约 19 MB。Anthropic 已开源证明生成器、C++ 与 Lean 验证器及相关形式化证明，协议为 Apache 2.0，核心贡献者之一即 Claude 本身，声称普通家用 CPU 跑 17 秒即可完成验真。

清华团队在 Nature 子刊发现：上千智能体组网后自发站队，观点极化涌现

来源: 36氪原文: 原文摘要: 清华大学团队在《自然·通讯》发表研究，将数千个大语言模型智能体接入同一网络自由交流，在不预设任何背景、记忆或行为规则的前提下观察系统行为。系统采用近高斯分布初始化观点、Watts-Strogatz 小世界网络初始化连接，智能体可在交互中动态调整连接关系——与观点相近者建立连接、疏远相左者。在党派立场、枪支管控、堕胎禁令三个议题上，不到 10 轮互动后观点分布即从近高斯形态迅速分化：原本占比 40% 的中立观点分别萎缩至 22.5%、0.4% 和 5.1%，离开中立位的智能体自发聚成两极。该现象在五种骨干模型中稳定存在。

普林斯顿 AI Lab 发布「空间智能」新考卷，人类准确率 83.3% 大模型最高 39.7%

来源: 36氪原文: 原文摘要: 普林斯顿 AI Lab 提出 Same Space or Not（SSoN）基准：给定四张静态室内图像，三张来自同一未改动的三维场景，一张为编辑版本，要求模型找出异常那张并解释理由，刻意去掉实时变化与动作控制以剥离动态因素。完整 1000 道题上人类准确率 83.3%，六个受测视觉语言模型中 GPT-6 Astra Pro 以 39.7% 领先，其余五个全部低于四选一的 25% 随机基线。低于随机线的原因在于题目专门构造了「看着像变了、空间上却正确」的强干扰视图，模型能发现外观差异却无法判断是否来自视角变化。报告进一步拆解了 17 个视觉编码器为何全部低于随机线。

Anthropic 未发布模型即挖出 Linux 内核高危漏洞，CVSS 评分 9.8

来源: 36氪原文: 原文摘要: 在 Ubuntu 与 Red Hat 系统中，一个近乎满分的 Linux 内核漏洞至今仍未修复——CVE-2026-98432，CVSS 评分 9.8 分，网络可达、无需认证、无需用户交互，从 Linux 4.4 起存在，几乎覆盖过去十年所有主流服务器内核。该漏洞是 IPv4 TCP 握手过程中的释放后重用（Use-After-Free）：内核创建新连接时把 IP 选项内存从请求套接字直接转交给新套接字，未正确等待所有 CPU 读完便释放，另一 CPU 仍在用该内存发 SYN-ACK 即踩到已释放内存。据报道，Anthropic 尚未发布的一款前沿模型成功把这个停留在理论层面的漏洞自动转化为可远程获取 root 权限的高危利用链——AI 改变的并非漏洞数量，而是把漏洞武器化的速度，从数月压缩到数小时。

海马云谈 AI 生产力系统：模型人人都买得到，差距在算力、Harness 与数据咬合

来源: 量子位原文: 原文摘要: 海马云创始人兼 CEO 党劲峰指出，消费级 AI 很难挣钱，真正能落地变现的只有垂直生产力场景，AI 下一程的本质不是发散的概率生成而是确定性的系统交付。该公司旗下 RunningHub 是这一路径的落地案例：SimilarWeb 数据显示今年 3 月至 9 月全站访问量增长 266%，今年 7 月联合创始人兼 CTO 温健在央视《焦点访谈》透露平台每月 Token 消耗量已达 9 万亿。文章的产业判断在于，音视频图像生产中 AI 推理与传统图形渲染交替发生，按业务峰值给推理和渲染各自囤卡必然导致高峰排队、低谷闲置，因此决定单位交付成本的不只是模型贵贱，而是从推理到渲染整条计算链路的运转效率——这套账只有掌握底层 GPU 调度能力的公司才立得起。

极智嘉发布《24/7 自主智能仓计划》，让 AI 接管整座仓库

来源: 量子位原文: 原文摘要: 智能机器人企业极智嘉（Geek+）提出《24/7 自主智能仓计划》，目标是让 AI 接管整座仓库，实现 7×24 小时自主运行，并在真实业务中持续学习、自主进化。行业判断的出发点是仓储自动化的既有瓶颈：过去十多年 AMR 让搬运、存储等标准化作业自动化，但面对成千上万种 SKU、频繁变化的包装与摆放位置，复杂拣选仍是机器人的难点，单点效率提升已难支撑整仓的智能化跃迁。商业逻辑上，仓库每多一小时自主运转就意味着多一小时不受人工班次限制的产能，夜间与订单高峰的持续履约能力直接关系供应链响应速度。

🛠️ 开源工具

北大联手 IBM 蘇黎世研究院综述「现代模拟计算」，三年打磨统一定义

来源: 量子位原文: 原文摘要: 一篇题为《现代模拟计算》的综述论文发表于专注非传统计算的 Nature 旗下期刊，由北京大学人工智能研究院长聘副教授孙仲操刀，他同时拟任模拟计算芯片公司安纳智芯首席科学家。四位作者分别来自北京大学、IBM 苏黎世研究院与硅谷初创公司 Unconventional AI，其中包括 IEEE Fellow Shahar Kvatinsky、Abu Sebastian 与 Piergiulio Mannocci。论文从三个维度把「现代模拟计算」与半个世纪前被数字芯片取代的传统模拟计算区分开来，并把「现代」二字立为整套框架的支点。资本侧同步升温：Unconventional AI 估值已超 45 亿美元，Normal Computing 获三星与 Eric Schmidt 投资，两家公司均宣称能把 AI 能耗降到千分之一。孙仲此前曾以同样方式联合国际同行发表《存内计算技术全谱》（Nature Electronics），本次意在把中外核心机构聚到一起共同写下定义。

极智嘉之外，具身智能落地进入「场景定义技术」阶段：小米机器人拿下乌镇双奖

来源: 量子位原文: 原文摘要: 2026 世界互联网大会（11 月 2 日至 5 日，浙江乌镇）上，小米集团获「杰出贡献奖」创新突破类奖项——该奖 2024 年设立，今年共 230 余家企业申报、覆盖近 20 个国家和地区，经两轮评审最终 15 家获奖；小米机器人「面向规模化落地的通用机器人操作基座模型关键技术」获「领先科技奖」，该奖共征集 43 个国家和地区 430 余项成果、遴选出 20 个入围。落地进展方面：在汽车工厂中控台侧盖板排序工站首次挑战 8 小时作业任务，满足工站全天生产需求并实现异常自主纠偏与产线系统级协同；家庭场景基于 Xiaomi-Robotics-1 预训练模型搭建的 Agent 系统已在小米青年公寓完成连续超 30 分钟、覆盖 3 个房间、包含 50+ 任务的长程任务验证。数字经济智库首席研究员胡麒牧评价，小米机器人的独特之处在于业务生长于真实制造体系之上，工厂提供稀缺的高质量训练数据。

PixVerse 与 OpenAI 深化合作，视频生成能力封装为 Agent 可调用接口

来源: 量子位原文: 原文摘要: 爱诗科技（AIsphere）旗下 PixVerse 与 OpenAI 宣布开启深度合作，完成一系列产品集成并首次共同推出「从提示词到成片」（Prompt to Production）教育计划。核心是三条集成路径：PixVerse 插件、PixVerse CLI 与 Codex 集成，视频生成能力被封装成 Agent 可直接调用的接口——Agent 无需打开平台界面即可自主完成理解任务背景、生成创意简报、拆解分镜脚本、调用插件生成视频的整条链路。首场线上研讨会中，OpenAI 应用 AI 工程师 Tyler Ryu 演示了动画制作流程：先调 PixVerse 生成角色走路参考视频，再让 Codex 把动作套用到游戏角色上，最后用自然语言反复微调直至成片，全程无需动捕工作室与动画软件。他同时说明「AI 能把事情做到 80% 到 90%，最后一步仍需要专业视频模型来完成」。爱诗科技成立于 2023 年，PixVerse 与「拍我AI」已覆盖全球 177 个国家和地区、累计注册用户超 1.7 亿，今年 7 月完成 C 轮融资累计金额近 30 亿元。原文由爱诗科技提供，量子位获授权转载，观点归原作者所有。

📰 行业动态

苹果被曝「不录视频」智能家居摄像头，国内同类产品 8 个月前已落地公共卫生间

来源: 量子位原文: 原文摘要: 彭博社记者马克·古尔曼爆料，苹果正在研发代号 J450 的智能家居摄像头，不录制视频而是通过 AI 分析环境向用户推送文字描述以保护隐私。而早在今年 2 月，中国电信人工智能研究院（TeleAI）已推出基于自研智传网（AI Flow）的「TeleAI 隐私摄像头」，主打面向公共安全领域：不存储、不传输原始视频画面即可识别打架、吸烟、跌倒等违规与异常行为并实时预警。其技术路径是在采集瞬间完成抽象特征向量提取，自动剥离人脸、衣着等隐私细节并即刻销毁原始画面，从源头脱敏。该产品由中国电信集团 CTO、首席科学家、TeleAI 院长李学龙带领研发，除公共卫生间外还用于老人独居场景，跌倒或突发急症时可在 5 秒内向家人或看护告警；配套的「TeleAI 智慧看护助手」采用「烟感报警器」式吊顶外观以缓解被监视的抵触情绪。智传网推动的范式革新是从「比特流」转向「词元流」。

李佳琦直播间半小时卖出约 2 万亿 Token，C 端 AI 消费模式成型

来源: 36氪原文: 原文摘要: 11 月 2 日晚，李佳琦直播间上架千问办公基础版会员月卡，促销价 0.01 元/张，半小时内近 10 万份会员权益被抢购一空，按套餐额度折算约合 2 万亿 Token。千问办公 CEO 陈宇森的表述是「就像我们开车需要加油、日常电器需要用电一样，AI 工作的燃料就是 Token」。这一变化的实质是购买渠道的迁移——过去 AI 算力和模型调用主要通过开发平台与企业服务采购，如今普通消费者可以像买视频会员一样在电商平台获得 AI 使用权益；直播间展示的重点也从模型参数转向具体能力：写工作总结、整理会议内容、分析数据、辅助制作汇报材料。

关于「权重空间编程」的争论：业界质疑 MIT 论文把两件事混为一谈

来源: Simon Willison / Honnibal 原文: 原文 / 批评文章摘要: MIT 团队「权重空间编程」论文声称 GPT-6 Astra 可仅凭原始权重判断网络用途，并在无环境反馈的情况下写出击败 PPO 训练 1 亿步的游戏网络；让 Qwen3.5-0.8B 提升数学能力时仅改写 0.016% 权重即把 MATH-500 从 7.9% 提到 48.1%。spaCy 作者 Matthew Honnibal 撰文批评论文混淆了两类实验——真正「只看原始权重」的设定只出现在实验 1、2、4，且都是 1.7 万至 17.2 万参数的网络；所有涉及真实语言模型的实验都写了 Python 程序，Qwen 那个头条结果还能让模型跑最多 50 批练习题，且权重从零起步时本就无可读。他进一步标注：论文声称的 PPO 对比只在 Breakout 上成立（517 对 25），在 Seaquest（53 对 89）与 Asterix（53 对 55）上均告负。Simon Willison 认为论文混谈了两件应分开看待的事：模型不借助工具与执行代码能做什么，以及模型拿到代码后运行操作改进其他模型的能力，他选择聚焦前者。

Marvell 拟以约 1150 亿美元全股票收购 Lumentum，光互连向芯片靠近

来源: 36氪原文: 原文摘要: 11 月 2 日 Marvell 宣布拟以全股票方式收购光通信厂商 Lumentum，交易对应企业价值约 1150 亿美元。交易指向的问题并非单纯提速：随着传输速率提高，可插拔光模块方案中交换芯片发出的电信号需先经电路板到达光模块再转换，这段电连接的信号损耗与功耗控制愈发困难，共封装光学（CPO）方案把光引擎搬进交换芯片同封装以缩短高速电信号路径，但散热、光纤接入、成品测试与故障维护都需在设计期一并考虑。Marvell 拥有互连、网络交换与定制芯片能力，Lumentum 拥有激光器与光收发器能力，双方在公告中提出加强电与光信号链的集成与共同设计。

融资降温下机器人公司遭遇回款难题，垫资周期成为交付瓶颈

来源: 36氪原文: 原文摘要: 同济大学 9 月公布的一笔人形机器人采购成交金额 19.8 万元，要求合同生效后 15 日内送货、验收合格后付全款，承接方上海匡济电子需先完成供货再取得货款，而扩产中的零部件、装配、现场人员开支与新一代产品研发都在等钱。行业资金面同步收紧：2026 年 9 月中国具身智能一级市场公开融资 46 起、参考金额约 116.24 亿元，较 8 月下降 40.1%，剔除各月最大一笔后其余项目金额仍降 32.4%。企业分化明显——优必选上半年收入同比增长 104.2% 至 12.69 亿元，但经营活动现金流入 11.91 亿元、流出 19.40 亿元，净流出 7.49 亿元，约为上年同期两倍；处于早期商业化阶段的 Agility 上半年净销售额仅约 17.44 万美元，同期经营活动耗用现金约 8620 万美元，10 月 30 日公布的拟合并及相关融资预计筹集约 4.65 亿美元（其中 1 亿美元股权资金已到账）。